Web3宏觀週報｜幣安被盜63億美元比特幣按週跌2.3%　ETF轉淨流出、美國中期選舉登場

一句話總結：幣安上週四遭北韓黑客盜走約63億美元，成為史上最大加密盜竊案，比特幣按週跌約2.3%至約78,200美元，現貨ETF全週轉為淨流出約2.03億美元；聯儲局維持利率不變但兩票主張加息，香港則推出全球首個散戶代幣化基金全天候交易，本週焦點轉向美國中期選舉及非農數據。

綜合最新市況，比特幣本週（10月26日至11月1日）先升後急挫：週中一度升至約81,300美元，惟10月29日幣安（Binance）遭黑客入侵後單日急跌，以UTC時間計，全週由約80,049美元收於約78,239美元，按週跌約2.3%；以太幣由約2,327美元收於約2,272美元，按週同樣跌約2.3%（資料來源：Kraken）。截至香港時間今日下午約3時，比特幣報約78,100美元，以太幣報約2,280美元；加密貨幣恐懼與貪婪指數週日報37，處於「恐懼」區間（資料來源：The Block）。

本週數字一覽

項目	本週數字	備註
比特幣（BTC）	約78,239美元，按週-2.3%	週中一度見約81,300美元
以太幣（ETH）	約2,272美元，按週-2.3%	現貨ETF全週淨流出約4.32億美元
美國現貨比特幣ETF	淨流出約2.03億美元	10月30日單日流出約6.43億美元，四個月最大
幣安被盜金額	約63億美元	史上最大，約27億至30億美元已被凍結
聯儲局目標利率	3.75%至4%（不變）	10比2通過，兩票主張加息
重要事件	幣安遭北韓黑客入侵、聯儲局議息、證監會批代幣化基金24/7交易、英國擬給予穩定幣「類貨幣」稅務待遇

幣安被盜63億美元　史上最大加密盜竊案

本週最震撼市場的消息，是全球最大加密貨幣交易所幣安於10月29日遭入侵，損失約63億美元，金額遠超2025年Bybit被盜約15億美元的紀錄。美國聯邦調查局（FBI）已將事件歸咎於北韓黑客組織TraderTraitor，即同樣被指涉及Bybit一案的組織（資料來源：TipRanks）。

截至上週五，約30億美元受影響資產已被凍結，惟凍結不等於追回；區塊鏈分析公司TRM Labs的估算則為約27億美元；幣安承諾客戶毋須承擔損失，並動用公司資金、緊急儲備及保險基金補回大部分被盜資產。調查人員仍在追查入侵途徑，其中一個可能入口是一名軟件工程師被入侵的手提電腦（資料來源：TipRanks）。

幣安於週日恢復提款，首9.5小時錄得約36.4億美元淨流出（資料來源：The Block）。據DefiLlama數據，幣安持有資產約1,350億美元，遠高於OKX的約290億美元（資料來源：TipRanks）。事件始末可重溫本站報道：幣安疑遭黑客盜走逾50億美元！料成史上最大加密盜竊案，以及今早的跟進：幣安恢復提款9.5小時淨流出36.4億美元！已補回95%被盜資產。

重點提示：黑客手上仍有部分未被凍結的資產，其後如何轉移或出售，或對相關幣種構成短期沽壓。投資者宜留意幣安後續公布的儲備證明，以及鏈上分析機構對被盜資金流向的追蹤。

ETF轉淨流出2億美元　週五單日流出6.43億

據SoSoValue數據，美國現貨比特幣ETF本週（10月26日至30日）合共淨流出約2.026億美元，扭轉上週約3.01億美元的淨流入；當中10月30日單日淨流出約6.433億美元，是6月25日以來最大單日流出。現貨以太幣ETF全週則淨流出約4.315億美元，週五單日流出約1.559億美元（資料來源：The Block）。

個別基金方面，貝萊德（BlackRock）旗下IBIT逆市錄得約1.77億美元淨流入，富達（Fidelity）FBTC則流出約1.66億美元，ARK與21Shares合辦的ARKB流出約1.3億美元；現貨比特幣ETF總資產淨值約981.4億美元，累計淨流入約569.8億美元（資料來源：KuCoin News）。

ViaBTC的Jeff Ko形容今次流出屬「情緒衝擊」，因ETF持有人並無直接持有幣安風險；Laevitas的Rick Maeda則指，單日流出不足ETF總資產1%，屬「降低風險的一天」，未代表機構信心崩潰，並以Bybit被盜後的走勢為例，料短期資金流向會趨穩或只錄輕微流出（資料來源：The Block）。上週ETF流向可參考：Web3宏觀週報｜比特幣失守8萬ETF仍淨吸3億美元。

聯儲局按兵不動　兩票主張加息

宏觀方面，聯儲局於10月28日議息後宣布維持聯邦基金利率於3.75%至4%不變，議息結果以10比2通過，理事庫克（Lisa Cook）及克里夫蘭聯儲銀行行長哈瑪克（Beth Hammack）均主張加息0.25厘。這是聯儲局於9月16日加息後的首次會議；比特幣在議息結果公布後一度升至約81,545美元（資料來源：HackerNoon）。

兩票異議反映局內鷹派聲音增強，市場對12月再加息的押注升溫，詳見本站報道：聯儲局維持利率10比2！兩票主張加息　比特幣守8.1萬美元。想了解議息機制及對比特幣的影響，可參考：聯儲局議息是什麼？加息減息點影響比特幣。惟議息帶來的升勢翌日即被幣安事件抹去，反映本週市場主導因素已由宏觀轉向行業風險。

監管動向：英國擬給予穩定幣類貨幣稅務待遇

英國政府於10月28日公布財政預算時確認，將在《2026-27年財政法案》引入條文，給予合資格穩定幣「類貨幣」稅務待遇，個人及受託人出售合資格穩定幣可獲豁免資本增值稅，如獲通過料於2027年4月生效。另一項建議則將加密借貸及流動性池安排的資本增值稅遞延（資料來源：Bitcoin.com News）。

美國方面，商品期貨交易委員會（CFTC）於10月27日入稟控告猶他州，阻止該州以賭博法例限制在CFTC註冊的預測市場；猶他州則於10月28日對預測市場平台Kalshi及兩名聯合創辦人提出刑事檢控，Kalshi否認指控（資料來源：Bitcoin.com News）。預測市場的監管歸屬之爭，料隨美國中期選舉臨近而更受關注。

香港視角：代幣化基金全天候交易　證監會擬推網安框架

對香港讀者而言，本週最貼身的消息是證監會於10月26日批准兩隻華夏代幣化貨幣市場基金，在持牌虛擬資產交易平台獵豹交易進行二級市場買賣，散戶可每周7天、每天24小時交易，屬全球首例。平台設實時資產淨值顯示，買賣差價超過0.5%會發出警告，並設「5分鐘冷靜期」；證監會表示會密切監察，並適時考慮擴大產品範圍（資料來源：文匯報）。詳見：代幣化基金全天候買賣全球首例！證監會批華夏兩隻貨幣基金登獵豹交易。

今日開幕的香港金融科技週亦有新進展。滙豐行政總裁艾橋智表示，經PayMe推出的港元穩定幣RedCoin用戶已達約1.5萬人；證監會行政總裁梁鳳儀則表示，證監會計劃為持牌機構制定網絡安全框架，對風險較高的機構訂出更高要求，以應對AI驅動的網絡攻擊（資料來源：蕃新聞）。

幣安事件正好說明交易平台網絡安全的重要性。今次入侵的可能途徑涉及工程師電腦等內部環節，證監會的網安框架會否加入相關要求，值得持牌平台及投資者留意。

下週關注日程

11月2日（一）：美國10月ISM製造業指數；NEAR增發提案投票結束。
11月3日（二）：美國中期選舉；蘋果公布業績；KITE解鎖約7,560萬美元代幣。
11月4日（三）：美國10月ISM服務業指數及ADP就業數據；歐元區10月CPI；Circle及AMD公布業績。
11月5日（四）：英倫銀行議息；美國首次申領失業救濟人數。
11月6日（五）：美國10月非農就業數據及失業率（資料來源：KuCoin）。

常見問題

比特幣本週表現如何？

比特幣本週一度升至約81,300美元，其後受幣安被盜事件拖累急跌，全週由約80,049美元收於約78,239美元，按週跌約2.3%；以太幣按週亦跌約2.3%。

幣安被盜了多少錢？誰是幕後黑手？

幣安於10月29日被盜約63億美元，是史上最大加密盜竊案。FBI指事件由北韓黑客組織TraderTraitor所為，約30億美元受影響資產已被凍結。

比特幣ETF本週是淨流入還是淨流出？

美國現貨比特幣ETF本週淨流出約2.03億美元，10月30日單日流出約6.43億美元，是6月以來最大；貝萊德IBIT則逆市淨流入約1.77億美元。

聯儲局10月議息結果是甚麼？

聯儲局10月28日維持利率於3.75%至4%不變，以10比2通過，理事庫克及克里夫蘭聯儲銀行行長哈瑪克主張加息0.25厘。

下週加密市場有哪些重要事件？

重點包括11月3日美國中期選舉、11月4日Circle公布業績、11月5日英倫銀行議息，以及11月6日美國10月非農就業數據。

來源及更新紀錄

本文不構成投資建議，讀者應自行查閱最新資料及評估風險。