2025年Web3風險投資指南生存與繁榮策略

2025年Web3風險投資指南：2024 年，加密貨幣和區塊鏈技術終於獲得主流認可，這已成為業界共識。儘管加密貨幣產業屢經波折，今年卻展現出蓬勃發展的潛力。美國總統特朗普的連任，更推動全球加密貨幣市場估值在三年多來首次突破 3 兆美元大關。此現象主要源於比特幣及其他數位資產需求的激增，並與新政府政策及市場氛圍息息相關。

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監管環境日趨明朗，基礎建設持續完善，成為推動產業發展及提升信譽的關鍵因素。 2024 年風險投資持續湧入，顯示市場正走向成熟，並蓄勢待發，準備迎接重大突破。

2024 年的關鍵收穫：

2024 年，加密貨幣產業展現出更高的成熟度，成功項目皆將安全、合規及投資者信任列為優先事項。年初現貨比特幣 ETF 的批准，大幅提升市場信心，吸引機構及散戶投資者進場。此舉消除了部分人士對比特幣的疑慮，引發大眾對加密貨幣的興趣，並逐步推高價格。透過傳統金融市場提升比特幣的可及性，也讓先前持觀望態度的機構投資者得以參與。

特朗普連任更進一步推高市場，比特幣價格創下歷史新高，2024 年漲幅超過 129%。雖然特朗普的加密貨幣政策細節仍未明朗，但市場普遍預期他將大力支持產業發展，增添未來發展的樂觀預期。此外，加密貨幣與 AI 技術的融合，也成為過去 12 個月最令人矚目的發展之一，其融合速度及規模遠超預期。

2025年Web3風險投資趨勢：

新創公司應參考 2024 年的成功經驗，掌握未來投資趨勢：

基礎建設擴展性： 以太坊生態系統的持續發展與擴展，是解決擴展性問題的關鍵。第二層解決方案的需求日益增加，風險投資者將持續關注能提升網路效率、安全性和可及性的基礎建設項目。
AI 與區塊鏈的隱私解決方案： 2025 年，AI 與區塊鏈技術將大幅提升數據隱私，解決近期幾家知名公司因版權訴訟引發的隱憂。全同態加密 (FHE) 和聯合學習等技術將成為保護隱私的 AI 訓練的基石。結合 AI 與區塊鏈，同時保護隱私並創造使用者價值的新創公司將備受青睞。特別是能讓個人掌控自身數據並因數據使用獲得報酬的解決方案，將有機會顛覆傳統數據共享模式。此外，Web 3.0 也能解決 AI 領域的其他挑戰，例如提升可及性、民主化、創造獲利和所有權途徑，以及鼓勵公開貢獻。
支付金融 (PayFi) 的興起： 儘管去中心化金融 (DeFi) 已取得進展，但其與傳統金融系統的整合仍待完善。 2025 年，支付金融 (PayFi) 將成為焦點。 PayFi 利用區塊鏈作為結算層，運用 Web 3.0 支付和 DeFi 協議，創造更透明、高效且經濟的金融交易。投資 PayFi 新創公司，將是參與下一波金融創新，並重塑加密貨幣與傳統金融關係的絕佳機會。
現實世界資產 (RWA) 的代幣化： 代幣化現實世界資產 (RWA) 正迅速成為熱門投資標的。預計到 2030 年，代幣化 RWA 市場規模將達到 16 兆美元。澳洲 ANZ 銀行與新加坡 Project Guardian 的合作，便是機構積極探索 RWA 代幣化的例子。風險投資者應關注此領域的創新項目，因為代幣化 RWA 能讓更多人參與大型投資，創造財務增長和穩定的機會。
穩定幣與傳統金融的整合： 隨著區塊鏈與傳統金融的融合，穩定幣市場將成為關鍵觀察領域。風險投資者應關注穩定幣市場的發展，尤其是一些主要參與者近期宣布的新計劃，將允許銀行在國際上發行穩定幣及其他法幣支持的代幣。穩定幣、支付協議和收益協議將在 Web 3.0 的持續擴展中扮演核心角色，提供穩定、可擴展且可互操作的 DeFi 應用程式解決方案，促進價值轉移，並推動全球市場的更廣泛採用。