2025年Web3風險投資指南：2024 年，加密貨幣和區塊鏈技術終於獲得主流認可，這已成為業界共識。儘管加密貨幣產業屢經波折，今年卻展現出蓬勃發展的潛力。 美國總統特朗普的連任，更推動全球加密貨幣市場估值在三年多來首次突破 3 兆美元大關。此現象主要源於比特幣及其他數位資產需求的激增，並與新政府政策及市場氛圍息息相關。
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監管環境日趨明朗，基礎建設持續完善，成為推動產業發展及提升信譽的關鍵因素。 2024 年風險投資持續湧入，顯示市場正走向成熟，並蓄勢待發，準備迎接重大突破。
2024 年的關鍵收穫：
2024 年，加密貨幣產業展現出更高的成熟度，成功項目皆將安全、合規及投資者信任列為優先事項。 年初現貨比特幣 ETF 的批准，大幅提升市場信心，吸引機構及散戶投資者進場。 此舉消除了部分人士對比特幣的疑慮，引發大眾對加密貨幣的興趣，並逐步推高價格。 透過傳統金融市場提升比特幣的可及性，也讓先前持觀望態度的機構投資者得以參與。
特朗普連任更進一步推高市場，比特幣價格創下歷史新高，2024 年漲幅超過 129%。 雖然特朗普的加密貨幣政策細節仍未明朗，但市場普遍預期他將大力支持產業發展，增添未來發展的樂觀預期。 此外，加密貨幣與 AI 技術的融合，也成為過去 12 個月最令人矚目的發展之一，其融合速度及規模遠超預期。
2025年Web3風險投資趨勢：
新創公司應參考 2024 年的成功經驗，掌握未來投資趨勢：
- 基礎建設擴展性： 以太坊生態系統的持續發展與擴展，是解決擴展性問題的關鍵。 第二層解決方案的需求日益增加，風險投資者將持續關注能提升網路效率、安全性和可及性的基礎建設項目。
- AI 與區塊鏈的隱私解決方案： 2025 年，AI 與區塊鏈技術將大幅提升數據隱私，解決近期幾家知名公司因版權訴訟引發的隱憂。 全同態加密 (FHE) 和聯合學習等技術將成為保護隱私的 AI 訓練的基石。 結合 AI 與區塊鏈，同時保護隱私並創造使用者價值的新創公司將備受青睞。 特別是能讓個人掌控自身數據並因數據使用獲得報酬的解決方案，將有機會顛覆傳統數據共享模式。 此外，Web 3.0 也能解決 AI 領域的其他挑戰，例如提升可及性、民主化、創造獲利和所有權途徑，以及鼓勵公開貢獻。
- 支付金融 (PayFi) 的興起： 儘管去中心化金融 (DeFi) 已取得進展，但其與傳統金融系統的整合仍待完善。 2025 年，支付金融 (PayFi) 將成為焦點。 PayFi 利用區塊鏈作為結算層，運用 Web 3.0 支付和 DeFi 協議，創造更透明、高效且經濟的金融交易。 投資 PayFi 新創公司，將是參與下一波金融創新，並重塑加密貨幣與傳統金融關係的絕佳機會。
- 現實世界資產 (RWA) 的代幣化： 代幣化現實世界資產 (RWA) 正迅速成為熱門投資標的。 預計到 2030 年，代幣化 RWA 市場規模將達到 16 兆美元。 澳洲 ANZ 銀行與新加坡 Project Guardian 的合作，便是機構積極探索 RWA 代幣化的例子。 風險投資者應關注此領域的創新項目，因為代幣化 RWA 能讓更多人參與大型投資，創造財務增長和穩定的機會。
- 穩定幣與傳統金融的整合： 隨著區塊鏈與傳統金融的融合，穩定幣市場將成為關鍵觀察領域。 風險投資者應關注穩定幣市場的發展，尤其是一些主要參與者近期宣布的新計劃，將允許銀行在國際上發行穩定幣及其他法幣支持的代幣。 穩定幣、支付協議和收益協議將在 Web 3.0 的持續擴展中扮演核心角色，提供穩定、可擴展且可互操作的 DeFi 應用程式解決方案，促進價值轉移，並推動全球市場的更廣泛採用。
總而言之，風險投資者將持續加強投資，專注於創造長期價值，並支持能引領區塊鏈和 Web 3.0 生態系統下一波創新的優秀創辦人。
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