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超詳細解釋｜大跌市主因 — 日本央行加息引發日圓套利交易崩盤

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8 月 5 日，加密貨幣市場經歷了近年來最糟糕的一天，市值在週末內蒸發了 15%。這場突如其來的暴跌，源於日本央行加息引發的日圓套利交易崩盤。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！長期以來，交易者對槓桿交易的依賴，悄然放大市場風險。而日本央行 7 月 31 日將短期政府債券利率從 0% 上調至 0.25%，這看似無足輕重的舉措，卻引發了一系列連鎖反應，最終導致比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 價格分別暴跌約 18% 和 26%。日圓套利交易崩潰日圓套利交易是指利用日圓利率低於其他主要貨幣的利差，借入日圓資金投資其他市場，從而獲取利潤。由於過去幾年日圓利率一直保持在極低水平，而美國國庫券利率則持續攀升，交易公司大量借入日圓，以低成本為其他市場的交易提供資金。然而，日本央行加息打破了這種平衡。隨著日圓利率上升，日圓兌美元匯率也隨之走強，從 7 月 31 日的每美元約 153 日圓跌至 145 日圓。這使得以日圓計價的貸款成本大幅上升，導致借款者被迫削減頭寸，引發了日圓套利交易的崩盤。加密貨幣市場的連鎖反應由於加密貨幣市場的交易者也大量使用槓桿交易，並且許多借款是以日圓計價，因此日圓套利交易的崩盤也波及了加密貨幣市場。在崩盤前，加密貨幣市場的未平倉合約金額接近 400 億美元，其中許多是槓桿交易頭寸。隨著日圓貸款成本上升，交易者被迫清算頭寸，導致加密貨幣市場出現了大幅拋售。根據 CoinGlass 的數據，在 8 月 4 日至 5 日期間，超過 10 億美元的槓桿交易頭寸被清算。市場展望儘管加密貨幣市場經歷了大幅下跌，但市場分析師認為，隨著交易者削減槓桿和日圓敞口，市場已準備好健康反彈。…

香港虛擬銀行Mox進軍加密貨幣市場推出比特幣和以太坊ETF交易

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香港渣打銀行支持的虛擬銀行Mox週三宣布，擴展其投資選項，納入加密貨幣交易所交易基金（ETF），成為香港首家提供與加密貨幣相關投資產品的虛擬銀行。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 Thrades！ Mox 引用一項調查結果，顯示約三分之一的香港居民參與了加密貨幣，且類似比例的加密貨幣持有者會考慮轉換到提供與加密貨幣相關服務的銀行。該銀行強調其對創新和客戶滿意的承諾，表示此舉遵循市場趨勢，讓客戶更容易接觸加密貨幣。虛擬銀行Mox 今年 2 月推出Mox Invest Mox Invest 在 2 月份推出，現已提供直接投資於全球兩大加密貨幣比特幣和以太坊的 ETF，並提供美國加密貨幣期貨。然而，根據該公司表示，美國現貨加密貨幣 ETF 目前尚不可用。 Mox 利用其虛擬銀行地位，提供更低的交易手續費，以吸引客戶。對香港上市的 ETF 收取 0.12% 的交易手續費，最低 HK$30（約合 3.84 美元），對美國上市的 ETF 收取每股 0.01% 的手續費，最低 5 美元。展望未來，Mox 打算在其平台上啟用直接購買加密貨幣的功能，這項功能引起了金融服務提供商的興趣。 Mox 在加密貨幣市場不穩定的時期進入了加密貨幣金融服務行業。比特幣在 3 月份曾飆升至 73,738 美元，但週一卻下跌了 12% 以上，反映了更廣泛的經濟擔憂和資產拋售。

貝萊德預測加密貨幣ETF熱潮將止步於比特幣和以太坊

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全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）在 7 月 25 日於田納西州納許維爾舉行的比特幣 2024 大會上發表了對加密貨幣市場的最新預測。該公司數位資產主管 Robert Mitchnick 表示，貝萊德預計除了比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 之外，客戶對加密貨幣的興趣「非常低」，並預測除了這兩種核心數位資產之外，不會出現太多加密貨幣交易所交易基金 (ETF)。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！加密貨幣ETF熱潮「比特幣及以太坊以外幾乎沒有興趣」 Robert Mitchnick 在一個名為「從策略到創新：貝萊德的比特幣之旅」的小組討論中說道：「我認為我們目前的客戶群體，他們壓倒性的興趣首先是比特幣，其次是以太坊……目前對這兩種之外的加密貨幣幾乎沒有興趣。」貝萊德分別在 1 月和 7 月推出了其首支加密貨幣交易所交易基金——iShares 比特幣信託 (IBIT) 和 iShares 以太坊信託 ETF (ETHA)。儘管如此，米奇尼克仍認為，未來不會出現更多加密貨幣 ETF 產品：「我不認為我們會看到很長的加密貨幣 ETF 清單。」然而，並非所有資產管理公司都同意貝萊德的觀點。富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 也發行 BTC 和 ETH ETF，並對更多加密貨幣 ETF 持樂觀態度，包括一個 Solana 產品。富蘭克林鄧普頓在 7…

加密貨幣vs股票：以太坊是否數字資產界的輝達？

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隨著「七巨頭」科技股崛起已逾五年，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）等主要加密貨幣與股票進行對比，揭示了市場的動態變化。整合蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、Meta、亞馬遜、輝達和特斯拉等公司的收益，為我們帶來了重要的洞察，以太坊是否數字資產界的輝達？想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！美國銀行分析師 Michael Hartnett 於2023年4月提出了「七巨頭」這個詞彙，當時這些股票佔股東回報的88％。兩大升市龍頭你會投資比特幣還是輝達？以太坊是否數字資產界的輝達？其表現各有不同根據Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）的數據顯示，截至目前，該ETF今年以來的回報率為35.8％，而同期標普500指數（SPX）的回報率為15.1％。這種超額表現使得這些股票目前佔標普500指數的近30％，凸顯了美國科技股市場的集中性。相比之下，比特幣和以太坊等區塊鏈網絡呈現出不同的增長動態。與科技巨頭不同，加密貨幣通常沒有盈利。對比七巨頭與比特幣以及/或以太坊，其表現各有不同。輝達和特斯拉成為明顯的贏家，其市值分別增長了2,782.8％和1,102.2％。而亞馬遜和Meta的增長速度相對較慢。總體而言，七巨頭公司的市值從五年前的4.35兆美元增長到了15.770兆美元，增幅為262.5％。值得注意的是，輝達在這段時間內的表現超越了以太坊和比特幣。輝達的市值從1,054.2億美元增長到了3.039兆美元，增幅達2,782.8％。截至2024年6月28日，比特幣和以太坊的總市值佔到了2.46兆美元的66.9％，其中比特幣市值為1.25兆美元，以太坊市值為4210億美元。以太坊的市值從181.6億美元增至3683億美元，增幅為1,880％，而比特幣的市值則從1,039.8億美元增至1.257兆美元，增幅為1,109％。然而，由於以太坊的初始市值較低且推出時間較晚，其表現超越比特幣1.7倍。相較於七巨頭科技股，以太坊的市值增長與英偉達相當，分別為2,218.3%和2,782.8%；而比特幣的表現則更接近特斯拉，分別為1,102.2%和1,340.8%。美國證券交易委員會（SEC）於2024年5月23日原則上批准以太坊ETF，這是一個重要的發展。截至2024年6月28日，七巨頭科技股、比特幣和以太坊的總市值為17.44兆美元，其中比特幣和以太坊佔比9.6%。

以太坊ETF首日交易量破10億美元但分析預測可能出現拋售

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以太坊交易所交易基金 (ETF) 在美國上市首日，累計交易量已突破 10 億美元，儘管數據顯示以太坊ETF首日交易量破10億美元，約為今年 1 月現貨比特幣 ETF 上市首日交易量的 20%，但市場分析師卻對以太坊 ETF 的未來持保留態度。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！以太坊ETF首日以ETHE交易量最高彭博社數據顯示，灰度投資的以太坊信託 (ETHE) 首日交易量最高，達到近 4.58 億美元，約佔總交易量的近一半。貝萊德的 iShares 以太坊信託 (ETHA) 交易量達 2.43 億美元，其他六檔基金的交易量均低於 1 億美元，其中 21Shares 的 Core 以太坊 ETF (ETHC) 首日交易量最少。然而，10x 研究指出，歷史模式顯示，此類上市後可能會出現市場修正。他們指出，從 2017 年 12 月的比特幣期貨上市到最近的比特幣現貨 ETF 上市，類似事件通常導致價格在不久後出現修正。該報告強調了幾個可能抑制以太坊 ETF 熱情的因素：技術面分析師認為，根據隨機指標，以太坊目前的價格（約 3,500 美元）可能超買，並建議對於任何空頭部位，止損點應設在 3,560 美元。…

博雅互動狂買比特幣上半年股價暴漲近200% 大幅跑贏騰訊

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遊戲股博雅互動（434），上半年股價卻迎來驚人漲幅，接近200%，遠超心動（2400，漲幅84.51%）、嗶哩嗶哩（9626，漲幅35.58%）和騰訊（700，漲幅27.93%），成為上半年漲幅最高的遊戲股。遊戲股上半年整體低迷，博雅互動逆勢狂飆 2024 年上半年，遊戲股整體表現低迷，40 間遊戲股中，僅 7 間累計漲幅為正，佔比約 18%；33 間遊戲股累計漲幅為負，其中 16 間累計跌幅超過 30%。博雅互動、心動公司、嗶哩嗶哩、創夢天地（1119）、騰訊上半年累計漲幅高居前五。其中，博雅互動年內累計漲幅接近 200%，最高漲幅超過 300%；心動公司漲幅超 60%，嗶哩嗶哩港股漲幅超 45%，騰訊、創夢天地超過 25%。博雅互動股價大幅飆升主要由於公司大舉進軍 Web3 賽道，此外公司 23 年及今年首季業績也超預期。博雅互動不僅狂囤比特幣、以太坊，還投資了 Web3 資產數據平台 RootData。博雅互動狂買比特幣：半年狂囤上千枚，數字資產價值已超商值自年初至今，比特幣價格漲幅超過 30%，最高漲幅達 43%。博雅互動於 2023 年開始佈置 Web3 領域，大力投入 Web3 遊戲產品的研發及 Web3 相關基礎設施的建設，並開始購買和儲備加密貨幣（主要為比特幣 BTC 及以太幣 ETH）。相關新聞：MicroStrategy翻版？日本諮詢公司投資比特幣價值近1億日元在半年多的時間裡，博雅互動狂囤了上千枚比特幣及上萬枚以太幣。根據該公司今年首季業績，至 3 月底，公司數字資產公平值約為 10 億元，主要包括比特幣、以太幣及泰達幣。公司持有約 1194 枚比特幣，平均成本約 43100 美元/枚，持有約 15182 枚以太幣，平均成本約…

以太坊創辦人Vitalik Buterin批評政治人物利用加密產業謀私

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以太坊創始人 Vitalik Buterin 近期發表文章，批評政治人物利用加密產業謀取私利。他指出，近年來，「加密」已成為政治討論的熱門話題，各國政府紛紛推出法案規範區塊鏈活動，例如歐盟的《加密資產市場法規》（MiCA）、英國的穩定幣監管措施，以及美國證券交易委員會 (SEC) 的執法監管，Vitalik Buterin批評政治人物，正在玩弄加密貨幣產業。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！ Vitalik 認為，部分法案內容合理，但他也擔心政府可能採取極端措施，例如將所有代幣視為證券或禁止自託錢包。這種擔憂引發了加密社群的政治參與熱潮，部分人士開始根據候選人對加密的態度決定投票對象。 Vitalik 認為這種行為存在風險，可能背叛加密社群的初衷。他認為，加密產業不應過於關注金錢，而應回歸其核心價值——自由和去中心化。 Vitalik 提醒大家，加密運動源於密碼朋克運動，該運動主張使用自由開放的技術保護個人自由，例如反對限制性版權法案。他舉例說明，密碼朋克運動曾積極參與反對「MAFIAA」（指 RIAA 和 MPAA 等企業遊說組織）的鬥爭，並利用洪流網路、加密和匿名化技術來保護個人自由。 Vitalik 強調，比特幣的誕生也是為了實現網際網路支付的自由，讓藝術家能直接獲得報酬，不受限於版權法。他本人也曾參與早期加密文化，並在 2011 年為 Bitcoin Weekly 寫文章時，利用「勒索」機制來推廣加密貨幣。 Vitalik 指出，加密運動的價值觀不僅僅是支付自由，而是更廣泛的自由，例如通訊自由、數字身份自由、思想自由和資訊自由。他認為，政治人物應該重視這些價值觀，而不是僅僅關注加密貨幣的價格。 Vitalik Buterin批評政治人物只關注國內利益 Vitalik 還批評了政治人物在國際主義方面的表現。他指出，許多政治人物只關注國內利益，而忽略了全球不平等。例如，美國的簽證政策對加密產業的國際發展造成阻礙。 Vitalik 警告說，政治人物的態度可能會隨著時間而改變，因此不能僅憑其當前的言論來判斷其立場。他建議，觀察政治人物過去五年對加密和相關議題的態度，例如加密訊息，可以更準確地了解他們的真實立場。 Vitalik 最後指出，去中心化和加速之間可能存在分歧。監管可能會導致產業集中化和發展速度減緩，但有時這兩種目標會出現衝突。他認為，加密產業需要警惕這種分歧，並選擇真正支持去中心化和自由的政治人物。以太坊的另一位創始人 Charles Hoskinson 對這篇文章做出了回應：「我的首要目標一直是讓政府完全不干預加密。在不可能做到這一點的地方，選擇就很清楚了。如果他們想要一個 CBDC，起訴非託管錢包，系統性地監禁加密領袖，稱每個人都是證券，並欺負和騷擾交易所，那麼我們就不會投票給他們。政治是一場因果關係的遊戲。」 Charles 補充說，如果政治人物明白，欺負和騷擾加密產業會讓他們輸掉選舉，那麼他們當然會避免這樣做。「這並不複雜，也不應該發明巨大的認知層級來為自己對特定人物的個人厭惡辯解。投票給拜登就是投票給美國加密產業的死亡。在 2024 年，成為一個單一議題。投票給支持加密的候選人」，Charles 說。

彭博分析師確認以太坊ETF將於下週推出

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彭博高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 援引業界消息人士報導，美國證券交易委員會 (SEC) 預計將在下週批准現貨以太坊交易所交易基金 (ETF)，以太坊ETF將於下週推出，首個交易日預計為 7 月 23 日。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！仲有 CFTime Facebook 同 IG！這一發展緊隨 SEC 與 ETF 發行商之間的近期溝通，表明這些備受期待的金融產品可能獲得綠燈。 Eric Balchunas 透過社群媒體透露，SEC 已指示發行商在 7 月 17 日之前提交最終的 S-1 表格，包括必要的費用。SEC 預計在 7 月 22 日收盤後要求生效，為以太坊 ETF 在週二開始交易鋪平道路。然而，Eric Balchunas 補充道：「當然，前提是沒有不可預見的最後一刻問題！」這一消息出現在加密貨幣社群越來越期待的背景下，ETF Store 總裁 Nate Geraci 預測本週可能是現貨以太坊 ETF 批准的時間。他當天早些時候在推特上發文：「歡迎來到現貨以太坊 ETF 批准週… 我這麼說。我並不知道任何具體信息，只是在這個時候，我找不到任何延遲的充分理由。發行商已準備好推出。」…

以太坊創辦人Vitalik Buterin轉移100萬以太幣資金流向引發市場關注

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最近以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin轉移100萬以太幣，價值約 30 萬美元，資金流向引發市場熱議。這筆交易由區塊鏈分析平台 Arkham Intelligence 發現，並由鏈上數據確認，是使用布特林的主要錢包地址之一，將資金轉移到以 0x82 開頭的錢包地址，用於 Gnosis Safe Proxy。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！市場分析認為，這筆資金的接收方很有可能是 2077 Collective，一個致力於推廣以太坊區塊鏈採用的社群驅動組織。 Vitalik Buterin轉移100萬以太幣至2077 Collective 2077 Collective 是一個由創意人士、研究人員、開發人員和行銷人員組成的團體，致力於改善以太坊的採用，旨在推動生態系統的更多成長和進步。該組織還透露了在加密貨幣領域內外推廣以太坊擴張的計畫。 Vitalik Buterin 的這筆捐贈，被視為支持 2077 Collective 的目標，並可能促進以太坊區塊鏈的成長。值得注意的是，以太坊的價格走勢近期顯示出脆弱的跡象，過去一個月暴跌近 20%。因此，來自該加密貨幣創辦人之一的交易肯定會引起市場的注意。截至撰寫本文時，以太坊的價格為 3,035 美元，過去一周下跌了 12%。儘管出現下跌，但該加密貨幣的交易量卻上升了 66.73%，突顯了投資者對這種它的持續興趣和需求。 Vitalik Buterin 的這筆捐贈，也再次凸顯了他對以太坊生態系統的長期支持。他曾透露，自 2018 年以來，他從未出售過任何以太坊以獲取個人利益，他的 ETH 轉帳主要是捐贈給慈善機構、非營利組織或與 COVID 相關的公益事業。 Arkham Intelligence 的數據顯示，Vitalik Buterin的錢包持有約 199 萬美元，其中大部分資產是以太坊，約 357,273…

一個月跌逾一成！比特幣價格一度跌破6萬美元

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根據專家和分析師的觀察，比特幣和以太坊在過去30天內均下跌了12%。儘管如此，一些專家對未來仍抱有一絲希望。與此同時，加密貨幣市場的清算在本週三達到了一周以來的最高點，比特幣價格一度跌破6萬美元。想掌握最新加密市場動態與 AI 新聞與資訊，與行業專家交流？即加入CFTime Whatsapp 討論區！根據CoinGlass的數據，過去24小時內，超過74,000位交易者被清算，總額達到了2.08億美元。其中大部分清算發生在持有看漲預期的多頭投資者身上，金額高達1.84億美元。而以太坊的清算損失最為嚴重，達到了5550萬美元，幾乎全部來自多頭預期的投資。預計美國貨幣政策、地緣政治緊張局勢以及即將到來的11月美國總統選舉將在2024年對頂級加密貨幣的價格產生影響。比特幣價格一度跌破6萬美元 Solana遭受了最大的衝擊比特幣的價格從約62,200美元下跌至最低的59,425美元。雖然該資產已回升至60,200美元以上，但在過去24小時內仍下跌了3%。與此同時，以太坊在同一時期內下跌了3%，從本周三的最高點3,425美元下跌至最低的3,254美元，目前交易價格為3,300美元。市值排名第五的加密貨幣Solana遭受了最大的衝擊，下跌了約8%，至140美元。上個月底，紐約的投資管理公司VanEck提交了其名為「Solana Trust」的交易所交易基金的申請，使得Solana虛擬貨幣一度受到高度關注。儘管以太坊現貨交易基金的首次公開募股引起了不少關注，但在過去一個月中，頂級加密貨幣的跌幅達到了12%。然而，一些分析師仍然認為今年還將出現進一步的價格上漲，目前市場的降溫被視為未來數月中另一次重大價格飆升的前兆，根據Decrypt的報導。本週三，分析公司CryptoQuant發布了一份報告，分析了比特幣挖礦指標並標誌出了目前價位的底部條件。