特朗普親加密貨幣政策引爆華爾街 銀行積極佈局數位資產

特朗普政府的親加密貨幣政策，正促使華爾街銀行積極佈局數位資產，搶佔數位資產市場的龐大商機。 此舉預計將引發加密貨幣公司首次公開募股（IPO）潮，以及其他資本市場活動的蓬勃發展。

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根據彭博社報導，摩根士丹利、美國銀行和加拿大皇家銀行等金融巨頭，正重新評估其在數位資產領域的布局，積極尋求拓展業務。 長年以來，監管的不確定性讓這些大型投資銀行裹足不前，對參與加密貨幣相關交易持觀望態度。

監管環境的重大轉變 銀行積極佈局數位資產

然而，特朗普政府頒布的數位資產行政命令，以及由親加密貨幣委員 Hester Peirce 領導的美國證券交易委員會（SEC）專案小組的成立，被視為監管環境的重大轉變。 白宮加密貨幣顧問 David Sacks 更暗示，政府正在評估建立國家比特幣儲備的可行性。

華爾街銀行的積極佈局，與特朗普政府的政策密切相關。 此政策轉變預計將引發一波延遲的 IPO 和加密貨幣公司股票發行，這些公司正積極尋求進入公開市場。 Gemini、Bullish、Kraken 和 Circle 等公司已開始準備 IPO，或因特朗普政府的政策而重燃上市雄心。 瑞典金融科技公司 Klarna 也正積極發展加密貨幣業務，為其預計於四月進行的 IPO 做準備。

摩根士丹利已開始積極爭取有意公開上市的加密貨幣客戶；美國銀行高層則正在內部討論協助加密貨幣公司交易的計劃，以期獲得可觀的顧問和承銷費用；而向來對加密貨幣謹慎的加拿大皇家銀行，已為比特幣礦業公司 Core Scientific 安排可轉換債券銷售，並正在評估更多機會。

滙豐銀行也已任命數位資產研究主管，顯示其日益增長的興趣。 摩根大通、傑富瑞金融集團和坎特菲爾德證券等銀行，則早已參與加密貨幣交易，摩根大通更曾為 Bullish 的潛在上市提供諮詢服務。 此外，專注於區塊鏈貸款解決方案的金融科技公司 Figure Technologies 也正準備 IPO，多家銀行正競相爭奪其承銷權。

財政部和商務部在 90 天內制定美國主權財富基金計劃

特朗普政府的政策與拜登政府時期形成鮮明對比。 拜登政府時期的嚴格監管，導致許多加密貨幣 IPO 被推遲，銀行也因監管加強而暫停參與數位資產交易。 然而，特朗普政府較為寬鬆的態度，重振了市場信心，促使華爾街態度發生顯著轉變。 特朗普在 2024 年比特幣大會上承諾將美國打造為「全球加密貨幣之都」的言論，更進一步鼓舞了業界參與者。 迅速成立 SEC 加密貨幣專案小組的舉措，也標誌著政府在監管方面與以往的重大不同。 美國銀行行政總裁 Brian Moynihan 更在 CNBC 訪談中表示，若監管更明確，傳統銀行將積極進軍加密貨幣領域。

值得注意的是，2025 年 2 月 4 日，特朗普總統簽署行政命令，指示財政部和商務部在 90 天內制定美國主權財富基金計劃。 許多人認為此舉將利好加密貨幣產業，參議員辛西亞·盧米斯（Cynthia Lummis）更稱之為「一件大事」。